Đối tượng nhắm tới trong đợt phát hành này là các nhà đầu tư tổ chức trên toàn cầu – chiếm 95% – và khoảng 5% dành cho các nhà đầu tư cá nhân tại Singapore.
Công ty CP Vincom (MCK: VIC)
là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam vừa được Sở Giao dịch chứng khoán
Singapore chấp thuận về nguyên tắc cho phép niêm yết tại Singapore.
Theo kế hoạch, Vincom sẽ IPO và hoàn thành việc niêm yết này trong quý
III/2011. PV đã có cuộc trao đổi với bà Mai Hương Nội, Tổng Giám đốc
Công ty.
- Được biết Vincom đang chuẩn bị niêm yết tại Singapore trong thời gian tới, xin bà cho biết rõ hơn về kế hoạch này?

Bà
Mai Hương Nội: Hiện nay Vincom đã được UBCKNN Việt Nam và Sở Giao dịch
chứng khoán Singapore chấp thuận về nguyên tắc cho phép niêm yết tại
Singapore. Các công việc chuẩn bị cũng đang bước vào giai đoạn cuối.
Chúng tôi dự kiến sẽ IPO và hoàn thành việc niêm yết vào quý III này.

- Thưa bà, khối lượng phát hành dự kiến của Vincom trong đợt này là bao nhiêu và đối tượng mà Vincom đang nhắm đến là ai?

Đối
tượng mà chúng tôi và tổ chức tư vấn phát hành Credit Suisse nhắm tới
trong đợt phát hành này là các nhà đầu tư tổ chức trên toàn cầu – chiếm
95% – và khoảng 5% dành cho các nhà đầu tư cá nhân tại Singapore.

Về
khối lượng phát hành thì Vincom đã được UBCNNN Việt Nam cho phép niêm
yết tối đa 93 triệu cổ phiếu (tương đương với 10.509 tỷ đồng hay hơn 500
triệu đô la Mỹ tính theo giá đóng cửa ngày 10/6/2011 là 113.000 đồng/cổ
phiếu). Chúng tôi có thể sẽ phát hành hết số cổ phiếu này nếu đạt được
mức giá kỳ vọng.

Nếu chưa đạt được thì chúng tôi sẽ chia làm 2 đợt, đợt 2 sẽ phát hành sau đợt 1 khoảng 6 tháng.

- Vậy mức giá kỳ vọng của Vincom trong đợt này là bao nhiêu?

Jones
Lang LaSalle – công ty định giá hàng đầu thế giới đã định giá giá trị
tài sản của Vincom là hơn 2,5 tỷ đô-la Mỹ và giá trị tài sản trong tương
lai (thời điểm Vincom hoàn tất các dự án – dự kiến không quá 5 năm)
được quy chiếu về thời điểm hiện tại là khoảng 6 tỷ đô-la Mỹ, như vậy,
giá cổ phiếu trong tương lai sẽ có thể đạt ở mức khá cao.

Các
chuyên gia phân tích bất động sản của Credit Suisse cũng có ý kiến
tương tự, vì vậy chúng tôi kỳ vọng mức giá IPO ở Singapore lần này sẽ ở
mức tốt.

- Đó là đánh giá của các tổ chức tư vấn và định giá, còn phản hồi của các nhà đầu tư thì thế nào, xin bà vui lòng chia sẻ thêm?

Theo
thông tin phản hồi từ thị trường thì các nhà đầu tư đang rất hào hứng
với thương vụ này, họ đánh giá Vincom là một công ty BĐS chuyên nghiệp,
có uy tín cao tại Việt Nam, luôn đảm bảo được tiến độ và chất lượng xây
dựng cũng như chất lượng dịch vụ, phục vụ sau đó, hiện nay lại đang
triển khai với tốc độ rất nhanh các dự án lớn, tại những vị trí đắc địa.

Hơn
nữa, họ cũng muốn tham gia vào một công ty đầu tiên của Việt Nam niêm
yết ở nước ngoài. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng cho rằng, việc Vincom
niêm yết ở Singapore sẽ góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của Việt
Nam trên trường quốc tế.

-
Thưa bà, theo thông tin báo chí vừa qua thì tổng nợ phải trả của Vincom
theo báo cáo hợp nhất cuối quý I/2011 là hơn 17.000 tỷ, vậy bà có ý kiến
gì về điều này?

Thực ra,
tổng nợ của Vincom đối với các tổ chức tín dụng và các đối tác bên ngoài
chỉ gần 9.000 tỷ đồng. Trong tổng hơn 17.000 tỷ phải trả theo báo cáo
tài chính đã có hơn 4.200 tỷ là tiền trả trước của khách mua căn hộ tại
các dự án Royal City, Times City – thực chất là doanh thu của công ty
nhưng chưa đến kỳ ghi nhận; 636 tỷ nợ trái phiếu chuyển đổi quốc tế đến
nay đã được chuyển đổi hoàn toàn thành cổ phần và khoảng 3.400 tỷ là
tiền ứng vốn thực hiện dự án từ các công ty thành viên trong Tập đoàn
Vingroup.

Nếu so số nợ với tổng tài sản thực tế của công ty thì số nợ này không phải là vấn đề lớn với công ty của chúng tôi.

- Bà có thể cho biết các mục tiêu chính của Vincom trong lần IPO này tại Singapore?

Mục
tiêu đầu tiên của chúng tôi là huy động được vốn của nước ngoài về để
xây dựng được các dự án lớn hơn, góp phần xây dụng đất nước của chúng
ta.

Thứ hai, việc có thêm các
cổ đông nước ngoài với các đòi hỏi khắt khe, nghiêm ngặt theo chuẩn quốc
tế sẽ tạo điều kiện để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp mình
lên theo các tiêu chuẩn cao của thế giới và chúng tôi cũng mong muốn
được chứng minh cho họ thấy là doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể
sánh ngang với các công ty quốc tế đẳng cấp.

Trích tại: Tin tức - giải trí - kinh tê...Việt Nam